一、課程設立背景

　　財富管理(Wealth Management)，是“透過一系列財務規劃的程序，將個人或法人不同形式的財富，予以科學化的管理的過程”。

　　財富管理整合了私人銀行(Private banking)業務、資產管理 (Asset management)業務與證券經紀業務，是銀行在分析客戶自身財務狀況的基礎上發掘客戶的財富管理需求，為客戶量身訂制財富管理目標和計劃，幫助客戶選擇金融產品和最終實現財富目標而提供的一系列金融服務，財富管理在目前金融業態及互聯網金融業態下都是一項重要的金融機構業務。

　　中國高凈值家庭的數量保持高速增長，預計到2020年底達到388萬戶。全球個人財富預計未來五年增長率預估為5.9%（中國同期預估年增長率為12%），中國將成為世界最大的高凈值客戶群市場之一。

　　國內股市波動、利率下調、人民幣匯率和房地產走勢敏感，國外英國退出歐盟等……使投資環境更加復雜。據調查，目前高凈值客戶平均使用2.7家財富管理機構。客戶的財富水平越高，使用的機構數量越多，需要的具有較高職業素養和執業技能的專業人士也越多，財富管理師成為人才短缺的“瓶頸”。

　　中國銀行業協會推出了銀行業專業人員職業資格“財富管理師”系列，此資格認證成為了財富管理行業人士的首選。對外經濟貿易大學開設金融學專業（財富管理師）方向在職課程高級研修雙證班，以期通過優質的教學服務，培養更多專業人才。

二、課程設置

三、效益

　　對于金融產品和服務提供者而言，預期獲得較高財富管理職業素養和執業技能；

　　對于接受金融產品和服務的客戶而言，預期提升理財知識，判斷獲得服務是否專業。

四、課程特色

　　獲得碩士學位及國家認可的資格證書： 既可以通過專業課程的學習申請考試取得銀行業協會頒發的“財富管理師”（初級、中級）資格證書，又可以憑借學位課的學習申請對外經貿大學經濟學碩士學位。

　　最強實踐性教學模式：對外經濟貿易大學在職研究生整個課程通過理論和實務界專家講授，情景模擬，案例討論和展示，專家點評，為學員提供財富管理專業知識及應用。

　　最強師資陣容：在職研究生學位課師資匯集理論界和實務界強大的師資陣容，授課師資均為有豐富財富管理實戰經驗和授課經驗的海內外專家，深受學員好評。

　　廣闊的資源平臺：對外經濟貿易大學為在職課程研修班學員開設高層論壇及熱點問題頂尖專家講座活動，使學員獲得額外驚喜。還可以獲得優質的人脈拓展等增值回報。

　　面授網絡同步進行：網絡+面授的授課方式，學員可享受在線課堂帶來的方便快捷。

五、證書與學位

　　1、金融學在職研究生學員完成規定的課程學習，經考試合格，由對外經貿大學頒發具有研究生同等學力水平證明的《對外經濟貿易大學研修班結業證書》（鋼印、紅印、統一編號）。

　　2、符合申請碩士學位條件的學員（取得國家承認學士學位）可按我校有關規定申請對外經貿大學金融學專業經濟學碩士學位。目前申碩方式有兩種：

　　1）通過五月份同等學力申碩,可獲得金融學專業經濟學碩士學位證書

　　獲得學士學位滿3年者，在通過國家同等學力的英語、綜合課程考試，并公開發表一篇相關論文，即可以進入碩士學位申請階段。通過學校論文答辯和學位審批后，可以獲得對外經濟貿易大學金融學專業經濟學碩士學位證書。

　　2）通過一月份金融專碩（MF）考試,可獲得金融專碩畢業證書和學位證書雙證

　　符合條件的學員參加12月份金融專碩（MF）考試，考取我校金融專碩（MF），學校認可已修課程學分（全日制需重修學分），但需修滿研究生培養方案規定的本專業其他課程學分，補足學費差額，通過論文答辯，可根據有關規定授予我校學歷證書，并被授予專業碩士學位。

　　注：可參加不同申碩科目的考試，只能選擇一條申碩渠道，獲取一個碩士學位。

　　3、通過考核，可以獲得由中國銀行業協會頒發的《財富管理師資格證書》。該證書是我國權威機構頒發的資格證書。

六、學習方式

　　面授+網絡系列課程精品講座案例討論標桿學習

　　游學考察公司互訪實戰模擬學習報告

七、學制與學費

　　1、學　　制　：兩年，隔周周末上課（六、日）。

　　2、收費標準　：學費29800元/人/兩年，（所交學費不包括進入論文階段的費用及學習期間資料費。）

　　3、資料教材費：學生自理。

　　4、學習期間每門結業考試均不另收取考試費。

八、報名條件

　　1、遵紀守法，有良好的職業道德，在單位業績突出的在職人員優先錄取。

　　2、大專及以上學歷（專業背景不限，有學士學位的學生有資格申請對外經貿大學金融學專業經濟學碩士學位證書）。

九、報名手續

　　1、索取并填寫報名登記表。

　　2、提供本人身份證原件與復印件一份、最高學歷或學位證書原件與復印件一份。

　　3、提交1寸免冠照片2張，二寸2張。

　　4、學校對報名人員進行初步資格審查合格后，發放錄取通知書。